Så hvilke strenge formkrav er det egentlig du må oppfylle for at testamentet ditt skal være gyldig? Loven oppstiller 5 vilkår:
Vilkår 1: Du må være fylt 18 år
Testatoren – altså den som testamenterer bort arven sin – må være fylt 18 år for at testamentet skal være gyldig. Det er bare Justisdepartementet som kan godkjenne testament som er laget av en person under 18 år. Hvis du er umyndiggjort og underlagt en verge, bør det legges ved en erklæring fra legen i testamentet som stadfester tilstanden din.
Vilkår 2: Testamentet skal være skriftlig
Alle testament foruten nødtestament skal gjøres skriftlig. I motsetning til et nødtestament trenger du ikke å skrive testamentet selv. Det er tilstrekkelig at du skriver under på testamentet. Det er heller ikke av betydning hvilket papir testamentet er skrevet på. Om du ønsker å skrive testamentet ditt på en dorull skal du få lov til det. Det er ikke tillatt å opprette et testament på video eller ved bruk av en lydbåndopptaker.
Vilkår 3: Testamentet må opprettes med to vitner til stede
Det andre formmessige vilkåret som må oppfylles er at du må ha to vitner til stede når du skriver under på testamentet. Vitnene må
1. være godkjent av deg,
2. være til stede samtidig når du skriver under på testamentet eller vedkjenner deg underskriften din,
3. være klar over at det er et testament som skrives under, og
4. skrive under på testamentet, enten etter at du har skrevet under eller ved en senere anledning.
Hvis vitnene ikke har anledning til å skrive under på testamentet når ”seremonien” gjennomføres, kan de skrive under ved en senere anledning, enten sammen eller hver for seg. Det eneste vilkåret som må være oppfylt er at du er til stede når vitnene signerer.
Det stilles også generelle krav til vitnene. De må være minst 18 år, og ikke være sinnsyk, psykisk utviklingshemmet eller inhabil. Det er særlig kravet om habilitet det krangles om. For at testamentet skal være et troverdig dokument, kan det ikke være til fordel for noen av vitnene. I tillegg kan ikke testamentet være til fordel for ektefellen til vitnet, noen av dens slektninger i rett oppstigende linje (mor eller far), søsken eller nedstigende linje (barn). Testamentet kan heller ikke være til fordel for arbeidskollegaer til vitnet. Hvis du er ansatt i et firma er du inhabil hvis styremedlemmer og muligens varamedlemmer arver noe eller får andre fordeler i testamentet. Vitnet er likevel godkjent hvis arbeidskollegaen bare har en fjern tilknytning til testamentet, deler av arven går til en person med tillitsverv i selskapet, eller hvis vitnet er en selvstendig næringsdrivende og testamentet er til fordel for en klient eller oppdragsgiver.
For at vitnet skal være inhabil må fordelene i testamentet være direkte begunstigelser. Hvis du for eksempel skriver i testamentet at vitnet får lov til å bruke veien din, er dette å regne som en indirekte fordel og rammes ikke av habilitetsreglene. En direkte begunstigelse er fordeler som vitnet eller nærstående får enten ved å arve mer enn det de har lovmessig krav på, eller ved å bli fritatt fra gjeld eller andre forpliktelser som de skylder deg.
Vilkår 4: Du må ha skrevet testamentet av egen fri vilje
Et testament må være skrevet av egen fri vilje. Hvis du har blitt truet eller på annen måte blitt påvirket til å skrive noe i testamentet som du ikke ønsket, er testamentet ugyldig.
Vilkår 5: Du må være ved sans og samling når du skriver testamentet
Du må også være testamentsfør. Det vil si at du må være ved dine fulle fem når du skriver testamentet. Du kan ikke ha en sinnslidelse, være dement eller ha andre psykiske funksjonsnedsettelser, være ruset eller opptre på en måte som sår tvil om din tilregnelighet. Hvis det er grunn for vitnene til å tvile på at testamentet ikke er skrevet av egen fri vilje, eller at du ikke er ved sans og samling når testamentet ble skrevet, bør vitnene skrive dette i testamentet. Det anbefales også at testamentet dateres. Hvis det er laget flere testamenter er det lettere å bevise hvilket som gjelder dersom datoen er påført.
Har du ikke fulgt formkravene er testamentet ugyldig. Reglene for ugyldighet er nærmere redegjort her.